Matthias Wörmann - Consilium Finanzmanagement AG - Finanz- und Versicherungsmakler - Unabhängiger Finanzberater - Köln, Bonn, Rheinland - Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsschutz, Private Krankenversicherung, Risikoabsicherung

Matthias Wörmann 

Nachhaltige Finanz- und Anlageberatung

Meine Beratung

Finanzberater und Anlageberater

Zu meinen Mandanten zählen Privatkunden, Freiberufler und Unternehmer die, den Mehrwert einer individuellen, ganzheitlichen und nachhaltigen Finanzberatung zu schätzen wissen. Dabei verfolge ich das klare Ziel meine Mandanten zufrieden zu stellen und die Zusammenarbeit in einer langfristigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit münden zu lassen.

Im Rahmen einer strategischen Finanzplanung werden die aktuelle Situation des Mandanten analysiert und gemeinsam gewünschte Zielstellungen definiert. Die daraus von mir entwickelte Lösungsstrategie ist anbieterunabhängig und wird nach den Präferenzen des Mandanten gestaltet. Dabei habe ich einen sehr breiten Marktzugang zu fast sämtlichen Produktanbietern in der Finanz- und Versicherungswirtschaft.

In diesem ganzheitlichen Beratungsansatz werden sämtliche Anlagearten wie z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilien, Kapital- und Lebensversicherungen mit einbezogen.

Ergänzend übernehme ich für meine Mandanten die Finanzierung der eigenen oder einer vermieteten Immobilie.  

Hier noch zwei Spezialthemen, zu denen ich als einer der wenigen Finanz- und Anlageberater in Deutschland Zugang habe:

    • Genossenschaftsbeteiligung mit stabiler Dividende von 4% p.A.
    • Steuerliche Optimierung durch Investitionen in Photovoltaikanlagen 

 

Ihr Matthias Wörmann


Unabhängig

Unabhängig

Die Auswahl geeigneter Produkte wie Versicherungen, Fonds und Kapitalanlagen erfolgt nach objektiven Kriterien (u.a. Ratings, Unternehmenskennzahlen, wirtschaftliche Stärke, Produktqualität, Kostenstruktur etc.). Jedes Produkt muss zum Bedarf passen. Auf nicht anderes kommt es an!

Individuell

Individuell

Jede Lebenssituation ist anders und bedarf einer exakten Analyse. Darum stehen Ihre Bedürfnisse für heute und später im Mittelpunkt und die können nur individuell gelöst werden. Standardlösungen gibt es nicht. Jeder Lösungsvorschlag ist passgenau und einmalig. 

Kompetent

Kompetent

Meine Kompetenz können nur Sie beurteilen. Viele meiner Mandanten werden von mir bereits seit mehr als 10 Jahren umfangreich in Finanzfragen betreut. Um das gewährleisten zu können stehen permamente Weiterbildungen in allen Themenbereichen auf der Tagesordnung. Durch zahlreiche Bewertungen im Internet wird die Qualität meiner Arbeit dokumentiert.


 
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