Matthias Wörmann - Consilium Finanzmanagement AG - Finanz- und Versicherungsmakler - Unabhängiger Finanzberater - Köln, Bonn, Rheinland - Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsschutz, Private Krankenversicherung, Risikoabsicherung

Nachhaltig Investieren

Finanzberater und Anlageberater

Zu meinen Mandanten zählen Privatkunden, Freiberufler und Unternehmer die den Mehrwert einer individuellen, kompetenten und ganzheitlichen Finanzberatung zu schätzen wissen. Dabei verfolge ich das klare Ziel meine Mandanten zufrieden zu stellen und die Zusammenarbeit in einer langfristigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit münden zu lassen.

Im Rahmen einer strategischen Finanzplanung werden die aktuelle Situation des Mandanten analysiert und gemeinsam gewünschte Zielstellungen definiert. Die daraus von mir entwickelte Lösungsstrategie ist anbieterunabhängig und wird nach den Präferenzen des Mandanten gestaltet. Dabei habe ich einen sehr breiten Marktzugang zu fast sämtlichen Produktanbietern in der Finanz- und Versicherungswirtschaft.

In diesem ganzheitlichen Beratungsansatz werden sämtliche Anlagearten wie z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilien, Kapital- und Lebensversicherungen mit einbezogen.

Ergänzend übernehme ich für meine Mandanten die Finanzierung der eigenen oder einer vermieteten Immobilie.  

Hier noch zwei Spezialthemen, zu denen ich als einer der wenigen Finanz- und Anlageberater in Deutschland Zugang habe:

    • Genossenschaftsbeteiligung mit stabiler Dividende von 4% p.A.
    • Steuerliche Optimierung durch Investitionen in Photovoltaikanlagen 

 

Ihr Matthias Wörmann


 
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